Co załatwić po śmierci bliskiej osoby? Lista spraw
Podziel formalności na dokumenty, pogrzeb, zasiłek i sprawy spadkowe. Korzystaj z listy zadań oraz osobnych kalkulatorów terminów.
Krótka odpowiedź
Oddziel organizację pogrzebu od zasiłku i spraw spadkowych. Zbierz dokumenty, zanotuj daty oraz wskaż, kto zajmuje się daną sprawą. Nie licz wszystkich terminów od jednej daty, ponieważ różne obowiązki mają różne początki biegu.
Sprawdź źródła odpowiedzi ↓Najpierw uporządkuj dokumenty i bieżące ustalenia
Zapisz, gdzie znajdują się dokumenty dotyczące zgonu, rachunki i kontakty do osób prowadzących formalności. Ustal z rodziną, kto kontaktuje się z zakładem pogrzebowym i zarządcą cmentarza.
Ta lista porządkuje pracę, ale nie opisuje szczegółowo postępowania w każdym miejscu śmierci. Dokumenty i czynności zależą między innymi od tego, czy zgon nastąpił w kraju, za granicą lub wymaga szczególnego postępowania.
Zasiłek rozlicz według płatnika
Zbierz rachunki i sprawdź właściwą instytucję. Jeśli kilka osób finansowało pogrzeb, zachowaj informację o ich udziale. Nie utożsamiaj osoby organizującej ceremonię z osobą, która poniosła wszystkie koszty.
W kalkulatorze pogrzebowym możesz oznaczać zadania. Lista zostaje na tym urządzeniu; nie przekazujemy do urzędu jej stanu ani wpisanego kosztorysu.
Źródła: ZUS: zasiłek pogrzebowy, zasady i dokumenty ↗ · KRUS: zasiłek pogrzebowy ↗
Spadek prowadź jako osobny zestaw terminów
Przygotuj dane dotyczące testamentu, potencjalnych spadkobierców i znanego majątku. Oddziel decyzję o przyjęciu lub odrzuceniu spadku od potwierdzenia dziedziczenia i zgłoszenia podatkowego.
- Zgromadzenie dokumentów i rachunków.
- Wniosek o zasiłek oraz potwierdzenie jego złożenia.
- Ustalenie sytuacji spadkowej, w tym zobowiązań.
- Potwierdzenie dziedziczenia we właściwym trybie.
- Sprawdzenie warunków zwolnienia podatkowego i terminu SD-Z2.
Źródła: Ministerstwo Finansów: zgłoszenie SD-Z2 ↗ · MSZ: oświadczenie o odrzuceniu lub przyjęciu spadku ↗
Pytania i odpowiedzi
Czy lista zadań składa wniosek za mnie?
Nie. To pomoc w organizacji. Każdą sprawę załatwiasz osobno we właściwej instytucji.
Czy spadek i zasiłek mają ten sam termin?
Nie. Dotyczą różnych spraw i mogą mieć odmienne daty początkowe.
Źródła i podstawa prawna
Źródła sprawdzane dla opisu według stanu na . Przy zmianie przepisów znaczenie ma data zdarzenia i przepisy przejściowe.
- ZUS: zasiłek pogrzebowy, zasady i dokumenty ↗
- KRUS: zasiłek pogrzebowy ↗
- Ministerstwo Finansów: zgłoszenie SD-Z2 ↗
- MSZ: oświadczenie o odrzuceniu lub przyjęciu spadku ↗
Sprawdź swój przypadek w narzędziu
Zasiłek pogrzebowy, kosztorys i porządkowanie formalności w swoim tempie.
Oblicz zasiłek i dopłatę ↗